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①美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查，或对本土存储芯片形成利好催化；②智能终端近期反复异动，有望成市场对于AI+炒作的新风口。

今日市场延续震荡轮动格局，其中市场热点存储芯片还是未能走出延续性，开盘冲高会后快速回落。而电力产业链则成为今日受资金追捧的核心热点，其中杭州热电7天6板，桂东电力、通宝能源、建投能源涨停，虚拟电厂概念股同样走强，其中众智科技、友讯达双双20CM涨停，见那只能、煜邦电力等同样涨超10%。

回顾上周市场来看，整体仍以震荡为主，目前市场的最大的症结在于量能不足，上周市场成交金额萎缩至8000亿左右，导致即使盘中出现反弹，其延续性均相对欠佳。不过随着周末汇率贬值缓和、G7会议的消息落地，此前趋于观望避险的资金可能会在本周迎来一定程度的回流。

消息面来看，半导体方向再度迎来重要催化。周末网信办宣布，美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查，我国关键信息基础设施的运营者应该停止采购美光公司产品。机构称对于非美光供应链的国产化存储芯片的企业形成利好。

而从市场的角度而言，其实上周五存储芯片方向已经先行放量大涨，在此背景下今日市场的反馈较为关键。当今日能够受到消息面的催化高举高打，并能够吸引增量资金的入场，那么存储芯片有望成为短期市场性主线方向，相反一旦存储芯片板块再度冲高回落的话，便意味着多数的资金依然选择利好兑现，市场热点延续性不足的问题仍将延续，在操作上便不应抱有过高的预期。

此外留意智能终端及其延伸的消费电子方向同样也是后续关注的重点。一方面是OpenAI近期向所有ChatGPTPlus用户推出网络浏览和插件功能，ChatGPTPlus用户将能访问互联网并使用70多个第三方插件，这意味着智能助理的发展再次迈进了一大步。受此催化，智能终端方向内部或仍存一定的预期差值得挖掘。另一方面，该方向的此前经历了长时间的整理，具有明显的估值优势。因此在AI+万物赋能的概念背景下，市场对于AI的炒作或许将经历新旧热点的更迭。

总体而言，由于目前的市场热点始终保持较为快速的轮动，因此参与起来难度也是很大的。在这样的市场环境下，仍以低吸套利为主，或者耐心等待与市场共振板块后再行跟随。

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